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日韓疫情沖擊半導體產業,或推動國產替代加速

覽潮網3月4日訊(記者 陳錦鋒)當中國疫情防控出現好轉的時候,全球防控形勢卻出現惡化局面,特別是日韓,截至目前,韓國確診新冠肺炎病例已突破4000例,日本也突破1000例。由于日韓兩國的半導體產業處于關鍵地位,預計日韓廠商半導體材料、存儲、面板等產能都將受挫。

在半導體等高端制造領域中,日企在全球占據絕對優勢。單以半導體核心材料硅晶圓片為例,目前全球一半的產能集中在日本信越、日本勝高等日本企業。因此,此次疫情升級可能會影響整個半導體行業的產能輸出,進而影響全球及我國相關電子產品制造。

韓國方面,據Statista數據,三星、SK海力士兩家公司分別占據全球半導體市場12.5%和5.4%,分別位列第二和第三。在閃存方面,據TrendForce數據,去年第四季度,這兩家公司共占據DRAM市場份額70%以上。華西證券指出,韓國企業三星、SK海力士為全球存儲大廠,若新冠肺炎疫情在韓國進一步擴散,或將加速全球存儲芯片價格上漲。

2019年日韓兩國之間爆發貿易爭端時,就引發了全球半導體產業鏈的動蕩。現在,日韓兩國疫情出現蔓延,無異于又給全球半導體領域投下了“重磅炸彈”。

目前,韓國三星電子和SK海力士相繼出現確診病例和密集接觸者。但目前兩家企業并未停產,如果形勢進一步惡化,工廠停工或是大概率事件。

在全球化的背景下,作為日韓最大出口市場,日韓半導體產業受到沖擊,將給中國相關產業造成什么影響呢?

中信證券一份研報指出,日韓在上游的IC制備原材料、中下游的存儲芯片、面板等領域占有很高的市場份額。一旦疫情在這兩個國家快速蔓延,將會影響到相關企業的正常生產和運輸,從而推升國內相關上游原材料、中下游成品的漲價和斷供風險。

中國財政科學研究院宏觀經濟研究中心主任石英華分析表示,在半導體、汽車、設備制造等產業方面,我們與日韓貿易依存度比較高。

不過,危與機是并存的,有分析人士表示,“國產替代”已成為國內半導體行業的發展趨勢,在日韓疫情擴散背景下,“國產替代”有望迎強力助推。

值得一提的是,2011年日本“3·11”大地震對亞太及全球半導體產業造成了沖擊,但同時也加速了日本半導體產業的對外轉移,中國眾多半導體材料企業借勢實現了對日本半導體材料的進口替代。

而從目前的節點上看,中信建投認為,半導體國產化迎機遇,上游材料或可走出國門。日韓半導體企業若停產或減產將為國內材料廠商打開進口替代的時間窗口,實力較強廠商或可競爭海外市場。

華泰策略團隊也認為,從短期來看,日韓疫情發酵可能影響產能,從而導致產品價格上漲,而國內的相關產業有望直接受益。從長期來看,技術對比角度,我國面板和動力電池領域與日韓技術接近,若后期我國率先走出疫情影響,在面板和動力電池等領域的全球份額有望進一步擴張,而對于尚且存在技術差距的存儲半導體和半導體材料等領域來說,則可能加速對中低端環節的替代。

從投資策略角度來看,川財證券分析師周豫表示,若日韓廠商產能受挫,半導體存儲價格存在上漲趨勢,半導體材料國產化有望加速,投資者可關注半導體存儲、材料、面板等受益領域。

國內相關公司中,中低端8寸硅片領域有中環股份,OLED領域有京東方、TCL科技、維信諾,被動元器件領域有風華高科、三環集團、火炬電子等。這些公司都有可能持續發力,在世界半導體市場占據一席之地。

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